dez 02

Pesquisa de Condomínios

Novo mecanismo de pesquisa de cadastro dos Condomínios:

 

  • Agora a pesquisa poderá ser realizada por Nome, CNPJ ou CPF e Endereço, veja no vídeo abaixo:

 

dez 02

Pesquisa de Forncedores

Novo mecanismo de pesquisa de cadastro dos fornecedores:

  • Agora a pesquisa poderá ser realizada por Nome, CNPJ ou CPF e Endereço, veja no vídeo abaixo:

nov 25

Cobrança Registrada – Banco do Brasil

Banco do Brasil – Segue abaixo o passo a passo para configuração da cobrança registrada.

1 – No sistema em tabelas > Contas bancárias:

  • Informe a carteira para a cobrança registrada, o código do convênio e número da remessa (fornecido pelo banco)

captura-de-tela-2016-11-25-13-07-58

2 – Na geração do arquivo para esse banco escolha as opções disponíveis:

brasil

nov 25

Cobrança Registrada – Santander

Santander – Segue abaixo o passo a passo para configuração da cobrança registrada.

1 – No sistema em tabelas > Contas bancárias:

  • Informe a carteira para a cobrança registrada, o código do convênio e número da remessa (fornecido pelo banco)

captura-de-tela-2016-11-25-13-04-22

2 – Na geração do arquivo para esse banco escolha as opções disponíveis:

santander

3 – Para enviar a remessa no site segue instruções:

  1. Acessar site do Santander (www.santanderempresarial.com.br ou www.santander.com.br)

  2. Se logar para entrar no ambiente do Internet Banking da empresa.

  3. Clicar na aba transferência de arquivos e em seguida remessa transmitir.

  4. Se perguntar qual o tipo de transferência marcar TRANSFERENCIA SIMPLES e personalizar e confirmar na próxima tela (Irá dar o comprovante)

  5. Marcar o produto Cobrança.

  6. Marcar o nas opções de transferência o produto Cobrança 240 SUYD , procurar o arquivo no PC e enviar.

 

nov 25

Cobrança Registrada – CEF

CEF – Segue abaixo o passo a passo para configuração da cobrança registrada.

1 – No sistema em tabelas > Contas bancárias:

  • Informe a carteira para a cobrança registrada, o código do convênio e número da remessa (fornecido pelo banco)

captura-de-tela-2016-11-25-12-19-08

 2 – Na geração do arquivo para esse banco escolha as opções disponíveis:

cef

3 – Homologação:

caixa1

4 – Para Imprimir os boletos e enviar para homologação siga os passos abaixo:

  • Na tela de impressão dos recibos preencha as mensagens:

caixa1

  • Configure as margens conforme abaixo:

caixa2

IMPORTANTE – Não salve em PDF, pois isso irá redimensionar os boletos, envie direto para a impressora.

 

 

 

nov 25

Cobrança Registrada – Itaú

Itaú – Segue abaixo o passo a passo para configuração da cobrança registrada.

1 – No sistema em tabelas > Contas bancárias:

  • Informe a carteira para a cobrança registrada, o código do convênio e número da remessa (fornecido pelo banco)

captura-de-tela-2016-11-25-12-17-20

 2 – Na geração do arquivo para esse banco escolha as opções disponíveis:

itau

nov 25

Cobrança registrada – Bradesco

Bradesco – Segue abaixo o passo a passo para configuração da cobrança registrada.

1 – No sistema em tabelas > Contas bancárias:

  • Informe a carteira para a cobrança registrada, o código do convênio e número da remessa (fornecido pelo banco)

bradesco2

2 – Na geração do arquivo para esse banco escolha as opções disponíveis:

bradesco

 

nov 24

Arquivo remessa para registro de cobranças – Condominium

Apresentamos o passo a passo para o uso da cobrança registrada.

01 – Altere a carteira das contas sem registro para os seus respectivos códigos com registro: 

Condomínium> Tabelas> Contas bancárias
Informe no campo corresponde o novo código de carteira.

366

Obs: Todo o processamento dos recibos continua igual, a única ação nova será gerar os arquivos para registro no banco, realize esse procedimento antes de enviar os boletos por e-mail ou correio, para um controle melhor desse novo processo, desenvolvemos um bloqueio dos recibos ainda não registrados, veja na videoaula o passo a passo dessa rotina – Clique aqui

02 – Como gerar o arquivo remessa:

Recibo Comum

Impressão de Recibos > Gerar arquivos > Banco 
Tipo de Recibo: Recibo Comum
Aba Seleção 
  • Selecione o tipo do arquivo: Remessa para registro de emissões ou remessa p/ impressão via banco se esse for o caso.
  • Após, clique na lupa do campo nome do arquivo, e informe o caminho onde deverá ser salvo em sua máquina.
  • Tipo de Recibo selecione Recibo Comum
  • Na Aba Seleção deverá ser informado o Condomínio e emissão correspondentes e clique no botão “Adiciona”

Captura de tela 2016-06-10 10.14.23

Aba Mensagens: 
  • Na Aba Mensagem só será necessário digitação dos campos quando o tipo de arquivo for registro de emissões com impressão via banco, no caso de somente registro de emissões não é necessário o preenchimento.

captura-de-tela-2016-11-24-21-28-58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aba Opções
  • Informe  o nome da empresa ou do condomínio titular da conta corrente
  • Para cada banco as opções disponíveis serão diferentes, verifique todos os campos com atenção e escolha as opções para o registro.

captura-de-tela-2016-11-24-21-32-06

Veja os parâmetros para os bancos abaixo:

 

 

Arquivo
  • O arquivo será salvo na pasta indicada na primeira aba;
  • Alguns bancos possuem restrição de tamanho de arquivos e caracteres, verifique essas condições no site do banco;
  • ATENÇÃO – Transmita o arquivo gerado no site do banco em área especifica para isso, o sistema não tem comunicação direta com a conta bancária!

 


Recibo Impresso nas cartas de cobrança:

Impressão de Recibos> Gerar arquivos> Banco
Tipo de Recibo: Recibo de Carta de Cobrança
Aba Seleções
  • Selecione o tipo do arquivo: Remessa para registro de emissões ou remessa p/ impressão via banco se esse for o caso.
  • Após, clique na lupa do campo nome do arquivo, e informe o caminho onde deverá ser salvo em sua máquina.
  • Informe o Condomínio e faixa de vencimento das cartas geradas e o banco emissor.

Captura de tela 2016-06-10 10.18.58

 

Para as abas Mensagens e Opções utilizem as mesmas opções já apresentadas no recibo comum.

 


Recibo de Acordo

Cobrança > Acordo > Rec. p/ Banco de Acordo
Aba Seleções
  • Selecione o tipo do arquivo: somente para registro de emissões ou registro de emissões com a impressão via banco.
  • Após, clique na lupa do campo nome do arquivo, e informe o caminho onde deverá ser salvo em sua máquina, informe o nome correspondente.
  • Selecione o número do acordo correspondente, bem como o recibo inicial e final que deverão ser considerados para geração do arquivo remessa.

Captura de tela 2016-06-10 10.32.32

Para as abas Mensagens e Opções utilizem as mesmas opções já apresentadas no recibo comum.

 

Observações:

  • Em caso de boletos com balancetes a serem impressos via banco, no padrão CNAB ou Layout próprio, solicitamos que seja aberto chamado para auxílio do suporte.
  • As dúvidas relacionadas aos procedimentos bancários, deverão ser esclarecidas com o banco correspondente.
  • Caso seu banco não tenha repassado as novas regras, solicitamos que entre em contato com sua agência bancária para que verifique a necessidade das alterações de procedimentos.
  • Alguns bancos já não aceitam mais o envio do arquivo sem o preenchimento do CPF do condômino, verifique no cadastro das unidades as unidades sem CPF.

 

Veja alguns para

 

nov 14

Permissões de acesso

No menu principal do sistema em configurações > painel de controle > Botão Permissões está disponível a opção para copiar o perfil de um usuário para outro.

Dessa forma a entrada ou transferências de operadores de um departamento para outro será muito mais simples.

Basta selecionar um usuário para copiar suas permissões já gravadas para outro:

captura-de-tela-2016-11-14-23-03-40

nov 04

Envio de boletos por e-mail

Na tela de envio de boletos por e-mail disponível no menu: Impressão de recibos > Envio por e-mail, agora será possível a seleção de várias emissões ao mesmo tempo:
  • Selecione a opção: Individual 2a Via ou Selecionar emissões:

63

 

Posts mais antigos «